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這兩大國內投信去年底獲得「鼓勵投信躍進計畫」資格和優惠，主要是因為國泰投信符合有三種以上基金類型之報酬率高於業界平均、最近三年投研團隊人數年平均超過25人等條件。
元大投信總經理劉宗聖表示，「鼓勵投信躍進計畫」的優惠，確實和元大今年送件申請新基金較為積極有關，不過元大投信同時也要發展創新金融商品，包括外匯、債券和商品槓桿反向等相關商品，因此預估部分新基金推出計劃會延至明年，但今年推出新基金的檔數仍會是近年新高。
元大投信則是因有三種以上基金類型之報酬率高於業界平均、於海外投資設立資產管理公司、國外資金投資其投信基金逾40億元、對槓桿/反向ETF提出完整規劃新竹縣橫山鄉寶寶手冊贈品2016與設計，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。
金管會鼓勵境外基金落實深耕計畫同時，也扶植國內投信業者壯大規模，金管會已認定元大投信及國泰投信符合「鼓勵投信躍進計畫」，並給予獎勵優惠，這兩家投信今年將積極推出新基金，規劃中最多可分別推出10檔新基桃園市觀音區幼兒美語教材>新北市雙溪區幼稚園補助基隆市信義區幼兒美語老師>高雄市橋頭區托兒所補助臺北市信義區媽媽免費贈品>基隆市暖暖區寶寶手冊換贈品臺南市大內區寶寶手冊贈品2016金，將寫下國內投信單年度募集新基金檔數的新高紀錄。臺中市神岡區幼兒美語老師
據了解，今年國兒童美語補習班比較內投信可望推出55～60檔新基金，其中可能有近三分之一就是由去年底取得「鼓勵投信躍進計畫」優惠的這兩大投信包辦。
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國泰投信董事長張錫表示，金管會對於鼓勵境內、外基金業者都有給予不同的獎勵，例如去年底給予國泰和元大投信符合「鼓勵投信躍進計畫」的優惠，可縮短送審新基金申報生效期間，由30個營業日縮短為12個營業日，大幅加快國內投信新基金推出速度。因此今年規劃推出的新基金檔數確實可能創下歷年來新高紀錄。
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